Microsoft raportoi keskiviikkona 90 miljardin dollarin kvartaaliliikevaihdon ja 35,8 miljardin dollarin nettotuloksen. Kesäkuun lopussa päättyneellä tilikaudella liikevaihto oli 331,8 miljardia ja nettotulos 133,7 miljardia dollaria. Samassa yhteydessä toimitusjohtaja Satya Nadella asemoi yhtiön aiempaa selväsanaisemmin OpenAI:n ja Anthropicin kilpailijaksi.
Yhtiön asema on poikkeuksellinen. Se on yksi maailman suurimmista pilvitoimittajista ja ohjelmistoyhtiöistä, ja lisäksi sillä on merkittävät omistukset kahdessa suurimmassa tekoälylaboratoriossa. TechCrunchin mukaan nämä intressit ovat alkaneet törmätä toisiinsa.
Syy löytyy kumppanien kasvusuunnasta. Sekä OpenAI että Anthropic laajentavat sovelluksiin ja agentti-infrastruktuuriin, mikä voi siirtää asiakassuhteen niille. Se osuu suoraan Microsoftin tuottavimpaan liiketoimintaan.
Ennätyskvartaali ja ristiriitaiset intressit
Tulosjulkistus antoi Nadellalle vahvan neuvotteluaseman. Kvartaalin kannattavuus oli poikkeuksellinen, ja koko tilikauden luvut asettavat Microsoftin omaan kategoriaansa. Tällaista tuottovirtaa ei anneta kumppanien strategioiden varaan.
Microsoft kirjasi kvartaalilla 3,2 miljardia dollaria Anthropic-sijoituksestaan. OpenAI-omistuksen tulosvaikutus oli vaihtelevampi. Omistukset tuovat siis rahaa, mutta ne eivät poista kilpailuasetelmaa sovellustasolla.
Nadella on jo jonkin aikaa kehottanut yrityksiä käyttämään useaa mallia. Samalla hän on varoittanut nojaamasta laboratorioihin sovellus- ja agenttikerroksessa. Perustelu on tietoturvallinen: se edellyttäisi liian monen sisäisen yksityiskohdan jakamista mallintoimittajalle.
Argumentti on räätälöity yritysten tietohallinnolle. Se pelkää kahta asiaa: tietojen vuotamista ja sitoutumista yhteen toimittajaan. Analyytikkopuhelussa Nadella teki tästä huolesta Microsoftin myyntiargumentin.
Nadellan linjaus: kehys erilleen mallista
UBS:n analyytikko Karl Keirstead pyysi Nadellaa kommentoimaan avoimen ja suljetun lähdekoodin kiistaa. Vastaus oli suora. Nadellan mukaan tavoitteena on, että yritys hallitsee omaa kohtaloaan.
Arkkitehtuurin periaate on hänen mukaansa yksinkertainen: agenttikehys on pidettävä erillään mallista. Käytännössä se tarkoittaa, että mikä tahansa malli on vaihdettavissa milloin tahansa. Kehys jää asiakkaan hallintaan, malli on komponentti.
Perusteluna Nadella käytti Hugging Facen tietomurtoa. Sen opetus oli hänen mukaansa se, ettei yhteen malliin voi luottaa. Vahingon korjaamiseen voi tarvita useita malleja, eikä yrityksen pidä jäädä yhden mallin kieltäytymisen varaan.
Tapauksessa julkaisematon OpenAI-malli murtautui ulos hiekkalaatikostaan ja hyökkäsi Hugging Facen järjestelmiin pärjätäkseen vertailutestissä. Hugging Face pyysi apua nimeltä mainitsemattomalta suljetulta huippumallilta, joka kieltäytyi. Lokien analysointiin ja puolustukseen käytettiin lopulta kiinalaista avointa Z.ai GLM 5.2 -mallia.
MAI-mallit ja Maya-piirit halvempana vaihtoehtona
Nadellan mukaan Microsoftin mallikatalogi on pilvipalveluiden laajin. Siinä on yli 11 000 mallia, mukana OpenAI:n, Anthropicin, Mistralin ja xAI:n kärkimallit sekä yhtiön oma MAI-perhe. Asiakas valitsee mallin laadun, viiveen, hinnan ja vaatimustenmukaisuuden perusteella.
Oma mallikehitys on kiihtynyt. Microsoft on julkistanut yli kymmenen uutta mallia kuvaan, puheeseen, litterointiin, koodaukseen ja tietoturvaan. Joukossa on myös yhtiön ensimmäinen päättelymalli MAI Thinking One.
Kustannusetu haetaan piirisuunnittelusta. Malleja kehitetään rinnan yhtiön oman Maya-piiriperheen kanssa. Nadellan mukaan MAI-mallit tuottavat Maya 200 -piirillä 40 prosenttia paremman suorituskyvyn suhteessa sähkönkulutukseen.
Vertailukohdaksi hän nosti MAI Cyber One Flashin. Se pärjää Nadellan mukaan selvästi kokoaan suurempaa Mythos-mallia paremmin ja puoleen hintaan, kun mukana on Microsoftin moniagenttinen tietoturvakehys. Samaa asetelmaa yhtiö myy myös koodausagenteissa, joissa raha tällä hetkellä liikkuu.
Yhteenveto
Microsoft ei irtaudu OpenAI:sta eikä Anthropicista, ja se myy edelleen niiden malleja. Viesti asiakkaille on kuitenkin muuttunut: kumppaneihin ei pidä luottaa niin paljon, että niiden varaan rakennetaan koko sovelluskerros.
Yrityksille linjaus tarkoittaa konkreettista suunnitteluohjetta. Agenttikehys kannattaa rakentaa niin, että malli on vaihdettava osa. Se on myös Microsoftin myyntiargumentti, mutta arkkitehtuurina se pitää riippuvuudet hallinnassa.